大学教授薛奎（郑雨生饰演）因性丑闻失去了一切，被贬到一个非常偏远的小镇工作。在那里，雪葵遇到了美丽的女孩德一（李旭饰演），两人坠入爱河。然而，不久之后，薛奎回到了原来的位置，即将回到大都市首尔。为了追求自己的未来，薛奎残忍地抛弃了德一。
耀眼的国际大都市，日本东京。在灯光昏暗的酒吧里，人们窃窃私语，谈笑风生。在酒吧的一个角落里，明子（高丽琳饰演）的穿着与周围环境不符，脸上流露出焦虑。她是一名女大学生，在公共场所出售自己的笑容以换取学费。
受到大贤者的引导，得到可靠同伴的凯瑟， 为了寻求被封印的圣剑而启程…
