一次意外中，更达和更纱遭遇了赤王朱里（井上和彦 配音）的军队，所幸被扬羽（盐泽兼人 配音）所救。数年后，赤王的军队以造反罪处死了更达，为了复仇，悲愤的更纱女扮男装扮作更达带领村民们逃离故土。 传说中，只要寻得四把宝刀，即可获得强大的力量，心中充满仇恨的更纱踏上了寻刀之旅。可是天意弄人，在途中，她与朱里相遇了。不是以赤王和更达的身份，作为一个普通女子和一个寻常男子，不知情的两人相爱了。背负着沉重宿命的两人在得知真相后皆痛不欲生，但是责任与道义使得二人不得不兵戎相向。最终，更纱决定放弃更达的身份，放弃憎恨和复仇，她原谅了朱里，可是一直支持她的众人却不能原谅她。
#1 夏モニカ計画 ライブの予定いっぱいな夏休みが近づき、意気込むMorfonicaメンバーたち。 そんな中、透子は七深とつくしも巻き込んで「夏モニカ計画」を企むが…？ #2 Shining days 中学時代の同級生との再会でショックを受けるましろ。 そんなましろの力になりたいMorfonicaメンバーたち。 夏休みが始まり、新曲制作という名目で「月ノ森合宿」を決行する。
男主角是一个真正的失败者，直到有一天她成熟的姐姐搬进来，这个脏乱的家才收拾得很好。姐姐还带了一个女同学和她一起住，这个女同学和男主角暗恋了很长时间。随着她的成熟，她发展出了一个让男主角迷恋她的身体，她也希望用自己的身体让男主角爱上她。
