作为安得拉邦疫情的主人，森罗一直是传教士的目标，但他仍在继续行动，以防止他们。遇到一个年轻女孩，她有着“安得拉爆炸”和帝国王国隐藏的“天照”背后的巨大秘密。这个被火焰迷住并被火焰指引的年轻人正在一步一步地接近真相。
阿诺斯进入了专门培养转世恶魔的“恶魔之王学院”，但他在那里被贴上了“无能”的标签，所有人都看不起他。只有一个叫米莎的女孩（邓楠木配音）与其他女孩不同，她对阿诺斯很好。因此，阿诺斯决定让米沙成为他的下属，并发誓要展现自己的真正力量，一步一步地登上恶魔阶层的顶峰。
将人类改造成异形士兵的这个技术，以人类的模样为代价，以获得与神媲美的力量。这个力量结束了长期的战乱，从此进入了和平年代。 “拟神兵”，这就是被誉为“神”的救国英雄。 时光流逝，战争已成为历史的现在，那些变成了“拟神兵”的人，因为那股庞大的力量，被人们称为“野兽”，为人们所惧怕蔑视着。 原拟神兵部队队长·汉克，化身为杀死堕落成“野兽”的“拟神兵”战友们的“猎兽者”在不断旅行着。为了寻找杀害了身为拟神兵的自己父亲的仇人的少女夏尔与汉克相遇，为了找到父亲死亡的真相，决定与他一起旅行。而后所得知的，战争不得不持续的真正理由。以及汉克正在寻找的“释放野兽的男子”这一存在。 将杀害伙伴的罪名背负于自身的“汉克”，他在不断持续的旅行中所抵达的终点到底是？
