柔泽十（细谷佳正 配音）是一个外表凶恶的金发不良少年，但在内心里，十对自己的个性和所作所为十分厌恶。某一天，十突然被一个自称与他有着前世羁绊的叫做堕花雨（広桥凉 配音）的诡异少女缠上了。
美国内战结束十年后，内战英雄汤姆·克鲁斯由于无所事事，整天酗酒。一次偶然的机会，他遇到了来美国做生意的日本商人。内森令人印象深刻的成就给对手留下了深刻印象。此时，在明治维新时期，日本天皇打算训练一支现代作战部队，因此内森被邀请到日本。
传说在咔嚓咔嚓山上，住着当年被兔子用计烧伤的老狸猫精泥右卫门和他的女儿小狸猫精阿黑，泥右卫门作恶多端，是独霸一方的混混头领，但阿黑忠厚善良，淳朴孝顺。
