在一次偶然的森林探险中，玛丽看到了传说中的神奇花朵“夜间飞行”，还发现了一把坏扫帚。不幸的是，这把神奇的扫帚把玛丽带上了天空，来到了专门训练魔术师的恩德学院。在这个神奇的地方，玛丽受到了曼布莱切克女士（天海佑希配音）的热情接待，还遇到了长相奇怪的D医生（小日向文石配音）。虽然女孩迷迷糊糊地变成了巫师学生，但他很快就发现了这里隐藏的秘密。。。这部电影改编自玛丽·斯图尔特的英国儿童文学小说，是米林·鸿昌离开吉卜力工作室后制作和拍摄的第一部动画长片。
如果我们成功地赢得了所有的比赛，我们能回到现实世界吗。他们到达了解开谜团的关键地点，敌人、朋友和游戏背后的主要信使都出现在那里。尤奇和他的团队这次要挑战的比赛与第一个赛季相比是无与伦比的。
冲叔看到了被侮辱和虐待的女儿的尸体，但他无法知道她的死因、开始、结束。另一方面，出于某种原因，警方也对媒体和受害者家属保持沉默，没有透露任何与此案有关的信息。通过一个匿名电话，重树得知她的女儿应该是被三名未成年青年杀害的。之后，这位痛苦的父亲远离了法律，对杀害女儿的年轻人展开了绝望的报复
