超级受欢迎的小镇每日奇幻故事又回来了！主人公夏美子从自己的恶魔部落的力量中醒来后，尽管力量较弱，但她还是奋力举起黑暗部落的封印。魔法少女桃本应是她的对手，但由于某种原因，他们开始互相帮助，追寻魔法少女在镇上消失的谜团。。。
「戦争と人間」（1970～73）、「不毛地帯」（1976）などで知られる巨匠・山本薩夫が演出にあたった一編。
故事发生在一个怪物和人类共存的世界里。众多怪物分为激进派和保守派，其中激进怪物经常犯下危害人类安全的案件。为此，一个名为“恶魔省”的组织成立了。在恶魔省，拥有一半恶魔血统的人类聚集在一起，与人类结成伙伴关系，专门解决怪物造成的意外事件。
