在一次意外杀人后,小猫消失了,被职业女刺客思洁(姚薇饰演)救出并训练成杀手。四妹的大弟子公主(吴嘉丽饰演)是一名女同性恋。她的杀人策略非常残忍。长期以来,她一直对四妹不满,也对小猫怀有幻想。一系列的凶杀案再次让钢铁侠遇到了一只小猫。虽然小猫没有认出她的身份,但钢铁侠认定她就是小猫。四妹和公主都想摆脱麻烦侦探钢铁侠,但小猫处处保护着他。不久之后,公主为了自己的利益残忍地杀害了四妹。小猫为了给主人报仇,引诱公主出现,并计划和她一起死去。在危机时刻,钢铁侠出现了。看着这只奄奄一息的小猫,他做出了一个终生不会后悔的决定
在排练期间,战争蓄势待发,演员们由于各自的立场突然发生了摩擦。公开演出面临重大危机。滨口龙之介第一次尝试拍摄长篇电影时,与他执教的戏剧学院的学生共同创作了这部电影。通过密集的对话和诗歌,他探索了人际关系的复杂面貌,并融入了《欢乐时光》和《驾驶我的车》等未来杰作的元素。电影的前半部分是虚构的创作和排练过程,后半部分则伴随着现实生活中的舞台表演。前后章节与现实融为一体,耐心地创造日常生活感,展示滨子的创作轨迹。这部电影将语言比作一列承载想象力的火车,在每一个车站停靠,连接被疏远的个体;深刻的对话贯穿于街头漫步和戏剧时代,揭示了亲密关系中的温柔、分离和矛盾。从黑夜到黎明的17分钟长镜头对话充分展示了导演的才华。