由于比武,被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎(藤田进 饰)觉得心中愧疚,无法面对爱人,所以远走他乡。当他重新踏上故土,却路遇美国大兵欺负弱小平民,正义凛然的他挺身而出,击退了不可一世的美国人。
这是一个学习成绩决定了一切的世界,在这个世界里,在测验里拿到高分的人能够顺理成章的过上无忧无虑的幸福生活,而等待着那些落榜者的,就只是悲惨的惩罚。
日高梦木(香泽舞配音)是一个平凡的女孩,她内心深处隐藏着一个不为人知的秘密。在浩瀚的天空中,梦木有时可以看到不可思议的岛屿漂浮在其中。然而,似乎只有她能看到这一幕。有一天,一个叫穆恩特(小野大辅配音)的红发男孩突然出现在Dream面前。