经过多次测试，这个年轻人终于完成了他的第一项任务。不久前，一名犹太科学家被暗杀，他的黑色笔记本上记录着最新的武器设计图纸，据说落入了美国大使欧内斯特·格雷厄姆（理查德·莫斯饰演）手中。这名年轻人的化名是加藤次郎，他来到了这个被称为魔都的城市，并伺机偷走了他的笔记。与此同时，来自英国、苏联和德国等国的间谍也被这一消息煽动起来，间谍战争的顶峰即将开始。。。这部电影改编自刘光四的同名小说系列。
多年前，在北海道的草路高中，一个对高中生活充满想象力的女孩高桥木美（吉高义子饰演）遇到了一个叫矢野元晴（森田敏男饰演）的同学。矢野阳光开朗，在学业和体育方面都很出色。他很英俊，在同学中很受欢迎，甚至有传言说三分之二的女孩暗恋矢野。
然而，由于贵族之间的复杂考虑，从子和智典殿下进行了家庭婚姻。直到这时，青仙才意识到他对聪子的爱是无法自拔的。通过各种手段，两人得以偷偷偷走对方，但正是这样的行为导致这对夫妇陷入了绝望和痛苦的爱情，无法自拔。在对方的未婚妻聪子怀孕后，真相无法隐藏，他们走向了爱情的终点。
