时间是1975年,供职于日本东部航空(Eastern Airline)驻泰国分公司的东垣内丰(西島秀俊 饰)是一位年轻有为、稳重干练的“好青年”,他在同事中人缘极好,上司樱田善次郎(加藤雅也 饰)也对他赞赏有加,生活中丰也即将和女友寻末光子(石田ゆり子 饰)完婚。正当如此春风得意时刻,丰邂逅了美丽妖艳的贵妇人真中沓子(中山美穂 饰)。仿佛被施以魔咒一般,丰迅速陷入与沓子亦情亦欲的缠绵中。他情纵声色,忘却归路,几乎失去了宝贵的爱情与友情。光子对丰的情事隐隐有知,丰也不得不选择与沓子分手,谁知这一分别便长达25年之久…… 本片根据辻仁成的恋爱小说改编。
作品以日本著名推理小说家江户川乱步的诸多名作为原案,将乱步的幻想世界观与现代的舞台相结合。动画讲述在某所中学发生了教师被杀事件。就读于这所学校的少年小林,与前来搜查事件的天才侦探明智相遇。