一天，神王和魔王带着他们的女儿们降临在了人间，在机缘巧合之下，两个女孩邂逅了禀。她们一个是性格活泼开朗人见人爱的西亚（青木静香 配音），一个是知书达理文静内敛的奈莉奈（永见遥 配音），禀必须在她们两人之间选择一人作为未婚妻，面对两个娇俏可人的女孩，禀会做出怎样的选择呢？
经大前田组组长英次郎（嵐寛寿郎 饰）调停，结城和久保田换杯结盟，而惹出祸端的久保伊之助（沼田曜一 饰）则遭破门（驱逐出帮会）惩罚。 在操办完父亲的法事后，阿龙如约来到熊谷寻找结城。此时熊谷正在营建兵工厂，工业废水和废料大肆排入农田，引起周边农民的不满和抗议。然工厂主大村（内田朝雄 饰）和陆军军官畑中（小松方正 饰）、黑帮头目富冈仁八（河津清三郎 饰）相互勾结，对农民进行镇压。结城代表农民三番五次与大村等人交涉，引来对方强烈不满。最终，他们指示流窜至此的久保伊之助刺杀碍事的结城……
志志梦想在一家酿酒厂学习，并选择了广岛县的一个酒窖作为她的实习地点。在那里，她遇到了一个没有动力的酒窖老板的儿子，一个卧床不起的酒窖老板，一个严格的酿酒师，还有Meisaku，他既是一个稻农，也是一个酒窖家庭。然而，她开始实习的诗歌编织行业总是遇到失败。就在这时，酒窖老板突然去世了，随着这家老窖店面临经营危机，她逐渐与老板的儿子建立了浪漫的关系。
