一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……
平井家在东京郊区盖了一栋红色屋顶的小房子，男主人（片冈孝太郎 饰）是玩具公司常务，女主人时子（松隆子 饰）雍容美丽。多喜对时子充满敬仰，她更全心全意为平井家服务。某年春节，玩具公司新来的设计人员板仓正治（吉冈秀隆 饰）走进平井家门。相近的趣味和爱好让他和时子愈加投机。与此同时，战况日渐激烈，有情男女藏着彼此的秘密，随波逐流…… 本片根据中岛京子第143回直木赏同名获奖作品改编。
