主人公林鲁和崇拜他的无数恶魔建立的国家“尤拉暴风雨联邦国”,通过与邻国的协议和交易,逐渐形成了“人与恶魔共同漫游的国家”的温和理想。作为曾经是人类的斯利姆,林璐从根本上拥有“对人类的善意”。。。但这个世界上有一种明显的“对怪物的敌意”。美丽的中产阶级女性Severina(凯瑟琳·德纳芙饰)有一个幸福的家庭。作为一名外科医生,她的丈夫皮埃尔(让·索雷尔饰)英俊温和,收入丰厚。然而,他始终无法满足妻子的性欲。