日本著名小说家千星洲的中篇小说集发生了变化,由著名导演高良宏执导,描绘了人们在欲望和道德之间挣扎的生活的各个方面。聪子、她的丈夫秀吉和儿子在东京郊区和平共处。江户时代、幕末乱世、戊辰战争、太平洋战争……三人逐渐发现自己正在游览银幕中的战争电影的世界,随着战争历史的变迁,电影技术也从黑白无声发展到有声电影和彩色电影。舞台转到了原子弹爆炸前夜的广岛,三位青年能否救下他们遇到的移动剧团,改变命运?