3天前，在京都市内发生了一起奇怪的事件，在死者咖啡店老板武村勇介的遗体上，发现了3个汉字连在一起的红色墨水写下的“男”字。奇怪的是，5年前在东京都内也有两名IT界人士相继被杀，在各自的现场留下了“虫”和“品”的红色墨水文字，至今仍是未解决的案件。 在事件现场留下的，朋和理沙注意到了现场留下的都是三个汉字连在一起的“品”形文字。她们认为很有可能是凶犯时隔五年再次犯案。尽管这一猜想被上司否定，朋和理沙仍然没有放弃，继续寻找着时间的真相。 就在这个时候，她们得知了被杀的武村在4,5年前曾就职于最大的软件公司这一线索。而且，武村被杀的两天前，与该软件公司的社长有过会面。为了进一步搜寻线索，朋和同事一起前往该软件公司，却不料吃了闭门羹。 就在此时，东京都内竟然又发生了新的杀人事件。看到留在现场的红色墨水的“品”形文字，理沙立刻改变了眼神，洞察出了事件的不简单...
原来，他是草末玉玺的堂弟，玉玺在学校里被公认为王子。这座宅邸是玉玺的故居。那天晚上，森林里发生了山体滑坡，小透住的帐篷被掩埋了。幸运的是，玉玺和子午及时救了她，并允许她暂时住在他们的豪宅里。曹末家族有着数百年历史的秘密被小透发现了。玉玺、子午等人只要受到异性的拥抱，他们就会立即转变为十二生肖中相应的生肖。另一个神秘的年轻人，阿佳，不仅变成了一只猫，还在这个家庭里隐藏了一个更大的秘密。草末家族的首领发布了一项命令，以消除那个知道真相的小透明的记忆。而小头的一句“即使我的记忆已经消失，请继续和我做朋友”感动了有希、阿佳和其他人。她更像是一缕温暖的阳光，照亮了雾蒙蒙的小草莫家。
在一个寒冷的冬夜，睡在俱乐部温暖的火炉里的小鸟吉川（上田正鲁配音）做了一个奇怪的梦。在梦中，她如愿与丰田吉田（福山润配音）一起走进了婚礼大厅，但在关键时刻，作为服务员的林高（宇中真配音）突然闯入带走了主人。
