半年前,一系列的遭遇彻底改变了小学三年级学生高木直也(田村由里配音)的生活。作为一个神奇的女孩,她遇到了她可爱的小朋友Yuno Screaya(水木和树饰演),并通过与Fiat Testrosa(水木直也配音)深深锁住的秘密和麻烦的一系列激烈战斗,成为了一个难忘的朋友。新学期开始时,巴菲特以小学生的身份转到奈耶的班上,一切似乎都进入了稳定期。在一个没有任何警告的夜晚,Naiya和Fitte遭到了三名非法移民的袭击,其中包括持有黑暗之书的Vita(Mae Maeda配音),他们的法宝也被摧毁。新的危机,新的对手,一切都在朝着不可预测的方向发展
在东京某公寓的一个单元里,住着四个年轻人。他们是一个名叫杉本龙介的大学生,他迷恋着他的前女友(小津克饰演),一个名叫大根贤美的失业女性,她深深地爱着她作为演员男友(金田和树饰演),还有一个名叫山智美的未来插画家(夏妮娜饰演),以及一个名叫Ihara Naohui的电影公司员工(藤原龙雄饰演),他总是忙于工作。他们有不同的性格,但他们也坠入爱河,过着平静的生活。一天,一个名叫小舞(林燮渡饰演)的18岁男妓闯入了他们的世界,导致他们看似平静和谐的生活变得不平衡。与此同时,隔壁神秘的邻居和附近不断的暴力行为进一步粉碎了这个躁动不安的世界。。。这部电影改编自吉田秀吉的同名原著,并获得了第60届柏林电影节国际影评人法比奇奖。