平凡小镇的大楼突然出现了巨大怪兽,随后自卫队紧急出动,小镇陷入骚乱中。而此时少女YUKI却意外得知同校男生少年TETSU的秘密。原来,TETSU的家里养着一只和这个奇妙生物极为相似的宠物千子。YUKI对TETSU和千子的关系充满了好奇。
原来,山姆不想出差骚扰假期,取而代之的是他的助理Dickson Lisa,她傲慢果断,而山姆逐渐对她刮目相看,却不敢向她坦白;丽莎的助手想私下获得代理权,并策划了一个阴谋,让本和丽莎在荒岛上无家可归。山姆得知两人失踪后,便出海去救他们。在Sam救出两人后,真相揭晓,Ben和Sam同时爱上了Lisa,最终Lisa选择了Sam。Ben认为这次旅行完全失败了,但公私分明的Sam将经纪公司交给了Ben进行分销
昭和25年,山守组小头目三好万龟夫(菅原文太 饰)路袭敌对帮派头目,被判11年徒刑。服刑期间,随着日本经济的复苏和韩战的爆发,山守组不断壮大,而组织内部也分为山守、青木和难波三派。为壮大实力,三派先后拉拢三好,表面和谐之下暗流涌动。