三好假释的数日后，难波（中谷一郎 饰）被杀，幕后操纵者青木（若山富三郎 饰）转而求助广岛最大的组织海津组。以海津组为后盾，并联合难波组第二代头领野崎（室田日出男 饰），最终逼迫山守组组长（金子信雄 饰）退位。登上顶峰的青木成为众矢之的，险被暗杀开始图谋反击的三好、被迫退位阴谋复辟的山守以及誓为组长报仇的难波组第二代关胜（松方弘树 饰）等人全都伺机而动。一场搅和了阴谋与仁义的黑帮战争即将爆发……
曾经热爱唱歌的坂井和奏（高桓彩阳 配音）在母亲去世后就此紧闭了双唇，愧疚和悔恨一直折磨着她脆弱的灵魂，这也导致本来在年音乐特长班的她转到了普通班。
他无法继承领土，也不擅长使用魔法。维德林必须依靠自己的力量迅速变得更强，才能在这里为自己赢得光明的未来。维德林终于年满12岁，进入了冒险者预备学校，并被错误地授予男爵头衔。温柔迷人的爱丽丝（西村西宏配音）、开朗活泼的路易斯（三村亲自配音）和严肃的伊娜（小松武子配音）很快在这里交到了朋友。
