在这个灰暗宁静的城市里,住着一群生长着灰色羽翼的孩子们,有一个名为“灰羽联盟”的机构在暗中庇护着他们不受到外界侵扰,就这样,沉默的孩子们每一天都过着平静的日子。
当初田中搬家到了长崎,此番重逢后不仅将姓改成了马渕,性格似乎也发生巨大的变化。以班级活动为契机,双叶、马渕、马渕的好友小凑亚耶(吉泽亮 饰)、特立独行的高冷女村尾修子(新川优爱 饰)以及因过于可爱而遭到孤立的槙田悠里(藤本泉 饰)聚到了一起。原本他们的情感便彼此交错,而隔壁班的天才帅哥菊池冬马(千叶雄大 饰)、教师田中阳一(小柳友 饰)以及马渕在长崎的旧友成海唯(高畑充希 饰)又让男孩女孩们的关系更为复杂,于是平添了无数的烦恼…… 本片根据漫画家咲坂伊绪的同名原作改编。