圣诞节前夕，在东京的一个雪夜，退休的自行车手Gin、性反转花和离家出走的女孩Miyuki无所事事。就在这时，他们在垃圾堆里发现了一个哭闹的弃婴。孩子襁褓中只有一张名片和一张酒吧的照片。婴儿的父母身份已成为一个谜。故事发生在未来的世界之中，彼时，人类已经可以在日常生活中使用少量的魔法月白瞳美（石原夏织 配音）是拥有着魔法使血统的魔族末裔，虽然能够使用魔法，但是在生活里月白一直都对此十分回避。
