一夫和一美本是青梅竹馬的朋友,如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生,一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了,兩人正在發育的身體掉包,面對的身心困惑更是加倍。对于只搜查异常犯罪的明智感兴趣的小林,不顾朋友羽柴的反对,自愿成为其“助手”。在接连发生的奇怪事件当中,小林很快和明智展开了调查。