在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟（古手川祐子 饰），致令拜一刀挥刀而起，斩杀前来拘捕他的官差。在此之后，他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂（仲代达矢 饰）相约决斗，最终取胜，于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此，拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手，与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨…… 本片根据小池一夫和小島剛夕的原作漫画改编，并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖（田中邦衛）。
故事发生在一个叫“蒲岛”的偏远小岛上。尽管风景如画，那里的人简单自由，但世代居住在那里的土著人受到过去事件和古老繁文缛节的限制。随着时间的推移，看不到未来希望的居民开始自暴自弃。
和這群無可取代的同伴們有着深厚牽絆的遙，想去的未來究竟在哪裡呢？
