一方、龍之助は、御嶽山の奉納試合の相手・字津木文之丞の許嫁・お浜（中村玉緒）から、勝ちを譲るよう頼まれるが、これを断り、試合の中で文之丞を斬り倒す。そして水車小屋で悲嘆に暮れるお浜の操を奪った龍之助は、お浜を妻として共に江戸へ向かう。江戸で龍之助は新徴組に出入りし、近藤勇（菅原謙二）、芹沢鴨（根上淳）、土方歳三（千葉敏郎）らと知り合う。文之丞の訃報を知った弟の兵馬（本郷功次郎）は、龍之助の妖剣を討つべく、剣聖・島田虎之助（島田正吾）に学ぼうと江戸へ向かうが、お松と出会い、恋に落ちる。兵馬は龍之助の行方を突き止め、果たし状を送りつける。兵馬に討たれてくれと龍之助に頼むがお浜だったが、龍之助はお浜を斬り、江戸を後にして京都へ入る。途中、お浜そっくりのお豊（中村玉緒）を助けた龍之助は、芹沢をたよって新選組に入り、兵馬もまた近藤の世話で新選組入りする…。かつて大河内伝次郎や片岡千恵蔵が演じた虚無の剣士・机龍之助役に市川雷蔵が挑んだ「大菩薩峠」三部作の第一作。大衆小説の名作として名高い中里介山の原作を衣笠貞之助が脚色、監督を三隅研次が務め、ロマン漂うキメ細やかな演出を見せる。雷蔵は、クールな持ち味を発揮し、妖剣「音無しの構え」をあやつり、行く先々で波乱を巻き起こす机龍之助役を見事に演じ切った。また中村玉緒が、お浜、お豊の二役を演じ、妖しい女心を振りまく。
面对生活的诸多不顺的大雄，开始抱怨起现实世界为什么没有魔法。一天，大雄（小原乃梨子 配音）发现了一个哆啦A梦（大山信代 配音）的石像，正打算找出石像的来源，但渴望拥有魔法的大雄，突发奇想到了“如果电话亭”来实现自己的梦想。
20世纪中叶，第二次世界大战正处于如火如荼的关键时刻。此时，大不列颠帝国得到一条重要情报，拥有“代理总统”之称的纳粹头目少校（飞田展男 配音）正秘密发动一场扭转战局的重要战争，他所率领的部队据说全由嗜血如命、毫无人性的肉体怪物食尸鬼组成，一旦食尸鬼部队发起攻击，同盟国的优势将荡然无存，世界亦将进入最为黑暗的时刻。针对这一情况，皇家国教骑士团Hellsing宣誓誓死捍卫本土，而当时正青春年少却有着“死神”绰号的沃尔达•C•多内兹（朴璐美 配音）也带着恐怖的吸血鬼阿尔卡特飞抵英国上空，卷入了这场影响深远的世纪战争中。皇家国教骑士团的传奇就此拉开了序幕…… 本片根据平野耕太的原作改编，为《皇家国教骑士团》的外传。
