幕府时代,公仪介错人(为剖腹者斩首的刽子手)拜一刀(若山富三郎 饰)执行上层命令,为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀,心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀,看见堂中为断头者摆放的灵位,遂以谋反罪名密告柳生家族。明日香东学校的校长Saeki被调到明日香西学校,负责安排每个学年成绩的bancho(总经理)在那里结束学业。担任第三年负责人的次郎试图挑战他,但他并没有真正被分配给已经做出修改的saihaku。