影片架构在一个充满阴影和灰暗色彩的超现实主义世界中,剧情的主角是两个没有提及名字的少年(根津甚八 配音)与少女(兵藤真子 配音)。少女随身带着一颗神秘的蛋,她花许多的时间在某个歌德式的死城里搜集各式瓶子与手工艺品。故事发生在一个名为“童话王国”的魔法世界之中,替这个世界供给能量的,是漂浮在天空上的幸福之星。糟糕的是,近日里,幸福之星接二连三的消失了,如果这样的情况继续下去,那么童话王国总有一天会消失不见。