某日酒醉且发着高烧的晃司被一个拥有同样双眼的少年捡回家。酒醒后竟然意外地发现这位叫泉拓人的少年就是当年被误认为是女孩的“初恋对象”。遭受打击的晃司只好隐瞒了这种感情，希望两人能做好朋友，但泉却总是拒人于千里之外。晃司强势的入侵，将泉悲惨的童年暴露在众人眼前。泉为了逃避开始与女孩子交往，晃司出于嫉妒强暴了泉的女友，强迫泉直面两人的感情。终于晃司勇敢地向泉表白了自己的心意融化了泉内心中那层坚实的冰壳。但两人这种不被祝福的感觉会如何发展？会不会有更艰辛的问题阻挡在两人之间？
这位恶魔国王没有选择与勇敢者开战，而是希望签订一份合同，将勇敢者作为自己的财产。面对一位勇敢的战士拒绝并要求决斗，恶魔国王冷静地分析了人类与恶魔族之间的实际情况，分析了当前社会秩序依赖于此的事实战争，并分析了一个事实，即即使在击败了魔王之后，也不可能从根本上解决这场战争的根源。恶魔国王本人希望有新的可能性——既不是战争结束后的悲惨结局，也不是战争的继续。在理解了为什么恶魔王需要他的帮助后，战士决定接受她的合同，帮助她实现自己的愿望。于是，勇者和妖王隐藏了他们的真实身份，开始以一个剑客和一个学者的名义改革世界。
