21岁的透(冈田准一饰)爱上了母亲的朋友、年长他二十岁的已婚妇女诗史(黑木瞳饰),他们一见钟情并开始了地下恋情。透的好朋友耕二(松本润饰)也与家庭主妇喜美子(寺岛忍饰)有不伦关系,但情感十分复杂难解,他同时还有一位女友。
石黑杏子(山口百惠 饰)正在前往三藩市的旅行之中,途中,她邂逅了名为田丸哲夫(三浦友和 饰)的男子,陌生的城市和动荡的旅途让两颗心迅速的靠近,两人之间碰撞出的激情的火花。
日本的战国时代结束了,德川家康统治着这个国家。忍者团体在战国时代的混乱时期发挥了重要作用,但由于其潜在的威胁而被幕府取缔。当时,长野家族遭受了多年的严重干旱,到处都是饥饿的人,处于贫困和毁灭的状态。