小马(Ken Kaneko饰)和新智(Ando Zhengxin饰)是好朋友。他们喜欢一起在操场上骑自行车。作为“坏学生”,他们总是逃课、欺负老师、欺负同学等等。有一次,一匹小马被一个经常被学生欺负的拳击手打了。身无分文的永田搬进了沙希的房子,两人开始住在一起。沙希无条件地支持长田追求梦想,长田也逐渐重拾了对戏剧的热爱。