这是关于传奇奴良组创立始末的尘封故事。不知曾几何时,旅行中的奴良滑瓢(游佐浩二 配音)偶然救下纳豆小僧(新井里美 配音),后者心甘情愿拜其为总大将,寸步不离。途中,滑瓢大吃霸王餐,遭到小鬼、豆腐小僧等相貌凶恶但实力弱小的妖怪追杀。
小时候,日向翔阳从电视上看见排球比赛,乌野高中的一名小个子在球上的英姿,简直就是个“小巨人”。他对此印象非常深刻,并开始迷上排球,一直想成为“小巨人”一样的人。
七尾圣市是小学六年级学生,一天他在上课的时候遗精,由此萌发了性意识。圣市喜欢上了住在东京的初中二年级学生奈绪子。两人虽然远隔两地,又有2年的年龄差距,但在圣市锲而不舍的追求下,奈绪子同意和他约会。