就读于某国立大学的华(宫崎葵配音)爱上了一个不小心来上学的男人(小泽龙夫配音)。即使对方是狼人,她也毫不犹豫地投入他们的怀抱。在接下来的几年里,华生下了女儿小雪和儿子小雨。出乎意料的是,不幸突然降临,这位温和的丈夫去世了。
出道12年后,喜剧组合“幻想游泳运动员”一直未能大卖。尽管他们的两位搭档田中洋平(伊藤俊史饰演)和小本隆史(小泽敬介饰演)是同学和朋友,但面对尴尬,他们逐渐变得无言以对。长江后浪推前浪,这对组合面临淘汰的命运。
根据梅尔文在监狱留下的蛛丝马迹,兄弟二人前往西方的大国古雷达调查。在这里他们的火车遭到神秘黑蝙蝠的袭击,同时也遇到了梅尔文寻找的少女茱莉亚・克莱顿(坂本真绫 饰)。一番混乱之后,他们相继来到位于地下的贫困之镇米洛斯。米洛斯是大国夹缝中的牺牲品,而她的人民也决定利用圣星的利用重新复兴祖国与民族…… 本片根据荒川弘的漫画原著改编。