E.U.联盟和布里塔利亚帝国的战争仍未迎来终结的时刻,而此时双方内部则悄然发生这足以引起严重连锁反应的巨变。张扬跋扈、不可一世的朱利叶斯•金斯利(福山润 配音)在枢木朱雀(樱井孝宏 配音)的陪同下取得了前线指挥权,凌驾于布列塔尼亚帝国所有权贵重臣之上。在纷纷扰扰的权力斗争中,圣米迦勒骑士团的团长信•修加•夏音度(松风雅也 配音)躲在暗处,相机而动。对手一方,名为“方舟船队”的革命组织扬言发动恐怖袭击,从而在E.U.控制下的巴黎引发暴乱,军方的反对派势力则趁机蠢蠢欲动。此前空降到华沙的阿基德(入野自由 配音)和蕾拉•玛露卡尔(坂本真绫 配音)等人因种种原因流落街头,他们遇到了一群奇怪的老太太,从而过上了几天难得的轻松生活,彼此间似乎也多了些心灵上的交流。 这是风暴前夕最后的平静时刻……
少女椿(松井良彦 配音)的母亲死于重病,没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子,于是,椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中,在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的,都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们,在这里,椿悲惨的遭到了他们的凌辱,沦为众人的奴隶,过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师,他的表演大受欢迎,很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满,成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时,椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情,然而,就在两人决定双宿双飞之时,魔术师却遇见了意外一命呜呼。