世界受“魔甲虫”威胁,大地遭其占据,人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司,是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而,如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天,彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——?由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击,现在启动
美音强大的魔法和丰富的知识也使贵族们意识到了她的利用价值,对美音怀恨在心的贵族们秘密地将美音作为目标。为了安全起见,安排了一名护卫骑士来保护缅因州,在大主教斐迪南的指挥下,缅因州成为了贵族卡斯泰德的养女。与此同时,一个新的生命她出生在Mayin的家庭,因此Mayin成了一个妹妹。此外,Mayin的一名随从Delia和Delk被遗弃在孤儿院,遭受了侵蚀。。。玛茵想要保护越来越多的人和物体,瞄准她的恶魔之手一步步逼近。梅因会怎么样!?
在一列从东京开往盛冈的高速列车上,有五名刺客发现他们各自的任务实际上有关联。所以问题变成了:谁能活着下车?在航站楼等他们的是什么?这部电影改编自伊萨卡·裕太郎的小说《瓢虫》。