音乐大学学生，同时兼职原稿运送员的桥本巧（竹内力 饰）是个热爱机车的追风青年。偶然机会，他结识了前辈泽田秀政（三浦友和 饰）的妹妹冬美（渡边典子 饰），两人共度了浪漫的夜晚。在小时候观看了莎恩·沙利文的一场神奇表演后，梦想成为女巫的阿科进入了与沙利文相似的传统女巫教育学校“卢纳诺瓦魔法学校”。新的城镇，新的学校生活，新的朋友。
