作为一个身无分文的女人，她遇到了化妆师克里斯汀（吉娜·格申饰演），两人一见钟情。诺曼发现在拉斯维加斯找工作太难了，作为一名舞者，她决定加入当地最著名的舞蹈队。经过多轮选拔，Nomi获得了自己的角色，一旦她开始沉浸在这个复杂的声音和色彩世界中，她的坠落速度就永远不会停止。原本骄傲和自尊的诺米也开始为了向上发展而出卖自己的身体。诺米的名气越来越大，但她与克里斯特的距离也越来越远。为了弥补这段友谊，Nomi安排Kristen去见她的偶像歌手。出乎意料的是，这个看似偶像的人实际上是一头野兽。Kristen被残忍地羞辱并住进了医院，粉碎了Nomi对名声和金钱的最后幻想。
在排练期间，战争蓄势待发，演员们由于各自的立场突然发生了摩擦。公开演出面临重大危机。滨口龙之介第一次尝试拍摄长篇电影时，与他执教的戏剧学院的学生共同创作了这部电影。通过密集的对话和诗歌，他探索了人际关系的复杂面貌，并融入了《欢乐时光》和《驾驶我的车》等未来杰作的元素。电影的前半部分是虚构的创作和排练过程，后半部分则伴随着现实生活中的舞台表演。前后章节与现实融为一体，耐心地创造日常生活感，展示滨子的创作轨迹。这部电影将语言比作一列承载想象力的火车，在每一个车站停靠，连接被疏远的个体；深刻的对话贯穿于街头漫步和戏剧时代，揭示了亲密关系中的温柔、分离和矛盾。从黑夜到黎明的17分钟长镜头对话充分展示了导演的才华。
季節は秋になり、結城理をはじめとしたペルソナ使いたちによる特別課外活動部と異形の怪物「シャドウ」との戦いにも、終わりが近づいていた。しかし、「影時間」を終わらせるためシャドウとの死闘を繰り広げる理の前に、謎の転校生・望月綾時が現れる。第3章監督は「銀河機攻隊マジェスティックプリンス」「デート・ア・ライブ」などを手がけてきた元永慶太郎。
