在一次意外中,家世日渐衰落的年轻人吉村信八(金田正弘饰演)遇到了万事屋的主人坂田义史(小栗·修饰演)和天女新若纪(桥本春娜饰演)。他们三个人成了朋友。他们共同的朋友桂小太郎(冈田正人饰演)无故失踪。经过调查,一个名叫冈田秀吉(新井宏饰演)的男子和一把名叫“红鹰”的恶魔刀浮出水面。冈田秀吉是前反野蛮武士高崎(高本刚饰演)的部下。高崎讨厌这个腐败的世界,并一直试图彻底摧毁它。随着红鹰的力量越来越强大,整个江户地区都笼罩在越来越厚的云层中。
王子服偶遇婴宁后茶饭不思,并到婴宁家题亲,但他得悉她是狐狸所生,他虽有所畏惧,但始终难忘其美貌,坚决娶其为妻。婴宁母亲临死前托付鬼妈把婴宁养大......。
雅士未央生(叶山豪 饰)精于书画,对宁王(何华超 饰)之流奢华跋扈的作风愤慨已久。某日,未央生陪同好友至铁府相亲,却与铁家小姐铁玉香(蓝燕 饰)彼此一见钟情,两人随结为伉俪。