21世纪,地球恢复了往日的平静,但此时,一颗陨石从宇宙中坠落,陨石上有一个人造的时间胶囊。地球和平联盟TPC的GUTS团队通过时间胶囊了解到,地球上将发生重大灾难。
主人公林鲁和崇拜他的无数恶魔建立的国家“尤拉暴风雨联邦国”,通过与邻国的协议和交易,逐渐形成了“人与恶魔共同漫游的国家”的温和理想。作为曾经是人类的斯利姆,林璐从根本上拥有“对人类的善意”。。。但这个世界上有一种明显的“对怪物的敌意”。
犬鸣警察署刑警内海俊夫负责调查猫眼三姐妹的案子,但是逮捕行动却一次又一次因猫眼三姐妹逍遥法外而失败。来生瞳是内海俊夫的女友,经营一家同样名为“猫眼”的咖啡厅。内海俊夫却不知道,来生瞳即是猫眼三姐妹之一……