小学生,如山崎裕太和秋田义信,争论烟花升起时是平的还是圆的。然而,徒劳的是,人群变得困惑起来。为了解决困惑,他们决定利用夏季烟花节的机会去燃放烟花的灯塔探险。早熟的女孩Naisha(大井美美饰)是典岛和优佳都暗恋的同学,她担心父母离婚。
日本福岛地震摧毁了AV女演员浅野夏美(Hatano饰)生活中的一切。同时,她还了解到,与她合作过多部作品的男演员因艾滋病自杀,这意味着她一直暴露在恐怖病毒的入侵下。
父亲高田(高仓健饰演)为了完成儿子的心愿,从日本赶到云南拍摄了李嘉民的傩戏《千里迢迢》。经过漫长的云南之旅,高田很难与当地居民沟通,得知李嘉民犯罪入狱。事实证明,李嘉民与儿子也有过一段痛苦的过去,因此被定罪。高田不知疲倦地寻找监狱里的李嘉民,并要求他表演。没想到,在听完高田和儿子的故事后,李嘉民也想到了自己被遗弃的私生子。在剧中,他忍不住哭了。高田决定回去找他的儿子调查监狱。在路上,他们两个互相交谈,互相照顾,他们的关系非常牢固。然而,他们的儿子和李嘉民之间的坚冰无法打破。就在李嘉民再次唱歌的时候,高田接到了一个电话,他的儿子已经去世了,脸上挂着微笑,原谅了自己。