谁知奇怪的是很快发生，大树的母亲将永野真的当作自己的儿子，而永野则被自己的老妈当成陌生人赶出门外。和老妈住在一起的，是自称大树却与永野一模一样的男人。不久，名叫阿直的大学生出现，他同样顶着永野的脸。三个永野聚在一起，相同的思维和爱好让他们感到前所未有的放松，他们利用这个便利得到不少好处，但是随着“永野”们不断增殖，杀戮也尾随而至…… 本片根据星野智幸的同名小说改编。
柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。 这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。
庆应三年——幕末动乱时代。 由于将军德川庆喜的大政奉还，江户幕府濒临解体，幕府与讨幕派的对立日渐激化。近藤勇、土方岁三率领的新撰组，在经历油小路事件后遭受重创，即使如此仍然决定向庆喜效忠。
