在随后的几天里，那些躲在国家政治底层、依靠蓝绿色药丸执行各种绝密任务的特工相继死亡，而负责弄脏双手的前美国空军上校埃里克·贝尔（爱德华·诺顿饰），慢慢地伸出屠刀，躲在暴雪深山中阿拉斯加特工艾伦·克劳斯（杰瑞米·雷纳饰演）的大山里。突如其来的炮火袭击让艾伦意识到了自己所处的危险境地。在接下来的日子里，他不仅要在以前同伴的追捕中生存下来，还要找到为他提供持续体力和智力来源的蓝绿色药丸
在排练期间，战争蓄势待发，演员们由于各自的立场突然发生了摩擦。公开演出面临重大危机。滨口龙之介第一次尝试拍摄长篇电影时，与他执教的戏剧学院的学生共同创作了这部电影。通过密集的对话和诗歌，他探索了人际关系的复杂面貌，并融入了《欢乐时光》和《驾驶我的车》等未来杰作的元素。电影的前半部分是虚构的创作和排练过程，后半部分则伴随着现实生活中的舞台表演。前后章节与现实融为一体，耐心地创造日常生活感，展示滨子的创作轨迹。这部电影将语言比作一列承载想象力的火车，在每一个车站停靠，连接被疏远的个体；深刻的对话贯穿于街头漫步和戏剧时代，揭示了亲密关系中的温柔、分离和矛盾。从黑夜到黎明的17分钟长镜头对话充分展示了导演的才华。
如今，面对两股难以控制的强大力量，崔士坦王子却无计可施：一边是以他父亲、七大罪团长“愤怒之罪”梅里奥达斯为首的魔神族，一边是以他母亲伊丽莎白为首的女神族。伊丽莎白的生命受到威胁，崔士坦却逃亡到爱丁堡，投靠曾为里欧涅丝王国“苍天之六连星”圣骑士之一的戴斯皮亚斯。可是，戴斯皮亚斯又有什么动机呢？ 命运之轮开始运转，连七大罪也不可幸免。
