这个女人感到羞愧，把她藏在家里，只在凌晨带她出去放松。令恒夫惊讶的是，这个女孩不仅没有表现出任何软弱或自卑的迹象，而且她身上还有一些特别之处：她做饭很好，读了从垃圾堆里捡来的各种书，给自己取名为Jozee，还想过从黑市上买托卡列夫手枪来自卫。当她和恒富一起去购物时，她非常依恋，说她想把天上的云带回家。虽然恒夫有一个女朋友（上野淑丽），但他在不知不觉中被Jozee吸引了
在少年支仓孝平（小野大辅 配音）的记忆中，自己好像一直都在转学中，这样的遭遇使得孝平很难拥有一段长久且稳定的友谊。这一次，孝平转入了修智馆学院，这所全日制的寄宿学校为孝平晦暗的心情带来了新的希望，孝平决定，一定要在这所学校里交到要好的朋友。
青木大辅（由神岛俊二配音）是一个性格简单的普通男人，也有一些女人。作为一名教师，他目前在一所小学任教。出于某种原因，正是这样一个极其普通的人，竟然被班上著名的问题儿童久重林（由羽村秀吉配音）收留了。
