故事发生在一个人族、魔族和神族和平共处的世界之中。土见禀（杉田智和 配音）是一个非常平凡的男孩，自幼失去了父母的他和青梅竹马的好友枫（后藤邑子 配音）生活在同一屋檐下，虽然禀只将枫当成是妹妹一样疼爱，课时枫对于禀的感情早已经超越的了友情。
安娜是她儿子的女朋友，但她私下里与史蒂夫发展了一段充满激情和浪漫的关系。安娜对青春期与哥哥异常爱情的记忆一直影响着她，让她能够在轻松面对马丁的同时，寻找各种机会与史蒂夫约会。然而，当史蒂夫提议抛弃她的家人，和她在一起时，安娜平静地拒绝了。一天，马丁打开门，看到了两人会面的场景。电击和疼痛导致他不小心从楼梯上摔了下来。史蒂夫赶紧下楼去抱他死去的儿子，但安娜默默地离开了，留下了一个中年人无法重建的崩溃生活。
