光司(三浦春马饰演)是一名热爱摄影的大学生。在拍摄一个带着孩子在公园里的年轻漂亮女人(井上康吉饰演)时,引起了中产阶级中岛高岛(高桥饰演)的怀疑。经过一番询问,初道委托光司在接下来的几天里跟踪这名年轻女子,并为他拍照。这是一份报酬丰厚的工作。宝町是一座与时代发展脱节、人口密集的中型工业城市,整日响着轰隆隆机器操作的声音。小黑和小白是被称之为“猫党”的人,可以腾空在城市顶端,可以滑落在纵深空间,小黑会拿着铁棍来狂扁他不喜欢的大人,小白则有着自己天真的想象世界。