炎炎夏日，冒下镇的烟花节即将举行。在当地一所高中学习的川川奈纱（由Hirose Rin配音）并没有沉浸在快乐和平的氛围中。她正要和母亲（松石子配音）一起搬到另一个城市，充满了失望。
高丽秀夫（东洋永利行配音）是一个不可救药的宅男，在他收藏的众多H漫画和美丽女孩作品中，“姐姐”是一个不可避免的主题。作为秀夫的妹妹，高石直秀（由羽村秀吉配音）对这样一个可怕的兄弟怀有深厚的感情，因此抓住各种机会有意无意地引诱秀夫。
E.U.联盟和布里塔利亚帝国的战争仍未迎来终结的时刻，而此时双方内部则悄然发生这足以引起严重连锁反应的巨变。张扬跋扈、不可一世的朱利叶斯•金斯利（福山润 配音）在枢木朱雀（樱井孝宏 配音）的陪同下取得了前线指挥权，凌驾于布列塔尼亚帝国所有权贵重臣之上。在纷纷扰扰的权力斗争中，圣米迦勒骑士团的团长信•修加•夏音度（松风雅也 配音）躲在暗处，相机而动。对手一方，名为“方舟船队”的革命组织扬言发动恐怖袭击，从而在E.U.控制下的巴黎引发暴乱，军方的反对派势力则趁机蠢蠢欲动。此前空降到华沙的阿基德（入野自由 配音）和蕾拉•玛露卡尔（坂本真绫 配音）等人因种种原因流落街头，他们遇到了一群奇怪的老太太，从而过上了几天难得的轻松生活，彼此间似乎也多了些心灵上的交流。 这是风暴前夕最后的平静时刻……
