教书匠之女爱奴(何莉莉饰)被拐卖到妓院“四季春”,因其容貌脱俗,个性刚烈,遂得鸨母春姨(贝蒂饰)另眼相看。春姨稳坐四季春第一把交椅,与同僚包虎(佟林饰)共同经营。包虎一直深爱春姨,却无法如愿。
在美丽的阿斯卡岛上,有一个传说,数千年前,岛上的居民非常害怕红色满月的出现。为了消除恐慌,上帝将国王的盾牌和七星剑授予了这个岛屿。然而,当七星剑和红色满月同时出现时,黑暗将主宰整个土地。
在北海道的一个小城市里,为市政府工作的小津(玉山铁二饰演)正和同事们一起深入茂密的森林。最近,他发现了一辆被遗弃的汽车,车内有一名中年男子和一条狗的骨头。除了沿途的几张小额消费券外,车内和车外都没有能够证明该男子身份的文件。