双叶，曾经对任何事情都很消极，在总是开朗乐观的光芒的影响下，经历了许多向前迈出一步的乐趣。不仅如此，双叶在期待已久的公开水域潜水员实习中仍然有资格，下一步的目标是成为一名高级公开水域潜水员。这一次，不可替代的高中生活即将开始。美好的日子还没有结束，他们一起度过的日子还会继续。
一天，一个名叫“多罗罗”的年轻小偷遇到了一个人。那是鬼还是人——一个双臂佩剑、全身涂满人造“百鬼丸”的人，他迟钝的瞳孔紧紧盯着即将到来的恶魔。
父亲高田（高仓健饰演）为了完成儿子的心愿，从日本赶到云南拍摄了李嘉民的傩戏《千里迢迢》。经过漫长的云南之旅，高田很难与当地居民沟通，得知李嘉民犯罪入狱。事实证明，李嘉民与儿子也有过一段痛苦的过去，因此被定罪。高田不知疲倦地寻找监狱里的李嘉民，并要求他表演。没想到，在听完高田和儿子的故事后，李嘉民也想到了自己被遗弃的私生子。在剧中，他忍不住哭了。高田决定回去找他的儿子调查监狱。在路上，他们两个互相交谈，互相照顾，他们的关系非常牢固。然而，他们的儿子和李嘉民之间的坚冰无法打破。就在李嘉民再次唱歌的时候，高田接到了一个电话，他的儿子已经去世了，脸上挂着微笑，原谅了自己。
