小悟空(野泽雅子 饰)踩着跟斗云,穿越千山万水来到武天老师的住处,希望在此继续磨练武功。与之先后到来的,还有精于谄媚之道的小滑头克林。武天老师故意端着架子,声称只有救出魔神城的睡美人才同意收他们为徒。
一晃眼多年过去,人们终于迎来了和平年代,瑟希莉(藤村步 配音)作为旧日贵族,如今的自卫骑士团少女,守护着父亲留给她的古剑,寻找着将其再度锻造的契机。 某日,瑟希莉在一场意外之中发现拥有强大魔力的“恶魔契约”重现世间,与此同时,一位名叫路克(冈本信彦 配音)的男子,则用他神秘的佩剑,轻易破解了这强大的力量,巧合的是,路克正在经营一间锻造店。想要锻造宝剑的少女,遇见了经营着锻造店的少年,当两人相遇,命运的车轮开始了转动。