军阀阿明分裂了北方，长期以来一直打算垄断权力，统一国家。除了勾结土豪，他还派间谍到南方做卧底，希望时机成熟，发动大规模入侵。南方革命军得知情况后，派黄老头前往北方寻找间谍名单。唐煌以国际学生的身份为掩护，但在执行任务期间，他遇到了一对小偷兄弟游龙和李虎，他们因共同的兴趣成为了朋友。游龙和李虎也加入了革命军，与军阀阿明对抗。与此同时，唐煌也得到了女记者凯峰的支持，得以接近阿敏。唐煌最终能否依靠自己的智慧和大家的帮助来完成这项艰巨的任务？