在经纪公司，卡拉遇到了经纪人莫尤拉（弗兰西斯卡·努齐饰演），莫尤拉的魅力立刻引起了卡拉的注意。就在这一边，正要离开的马蒂尔决定带上卡拉的内裤作为纪念，却意外发现了另一个男人写给卡拉的情书。马蒂尔心生妒忌，便走近卡拉询问此事，却见卡拉和莫尤拉早已情投意合。失望的马蒂尔在公园里散步，在那里发生的一系列事件让他想起了卡拉的长处。此时此刻，卡拉也反思了自己的行为。一通电话后，两个年轻人和解了。
从“上城”前往“外围”赴任的年轻女刑警·索妮娅，在追查种种事件的过程中，遇到了为保护人类而战的三个丑陋的人。他们究竟是什么人……？ 这三个“妖怪人”，各怀心思地隐藏真身生活着。希望通过铲除为害人间的“恶”而成为人类的“贝姆”；憧憬人类，希望通过和人类上同样的学校来理解人类，以成为人类为目标的“贝拉”；看透人类和世间，冷淡地沉浸于游戏世界的“贝罗”。他们在各种各样的事件中，以及与人类相互接触的过程中，不断受伤，不断烦恼。即使为了人类而战，但他们丑陋的样貌决不可能被人类所接纳……。 有一个人正寻找着这样的三人。操纵着暗中控制里布拉市的“看不见的议会”、企图掌控贝姆等三人的她，究竟有何目的？
他们到达后，梅琴和他的团队受到了村长特诺和男村民的热烈欢迎，但村里充满了奇怪的气氛。没错，因为这个村子里没有女人的踪迹。而魏在这里最初的目的也是为了调查这个与世隔绝的村庄里发生的奇怪现象。为了得到援助，他同意村长的条件，把年轻妇女召集在一起
