侠士朱仲(黄德斌 饰)四方云游,被指腹为婚的未婚妻柳丝丝一路相随。二人经过一座古庙,遇到古庙内一个“灯草和尚”(成奎安 饰)——他能把自己的身体缩成灯草大小。朱仲与他相当投契,两人随即结为好友。故事发生在一个人类和恶魔共存的世界里。古斯(柳义郎配音)是一名在战场上所向披靡的强壮雇佣兵。然而,尽管格斯看起来不可战胜,但痛苦和孤独总是折磨着他的心,使他无法获得平静。