你杀了它吗？面对Gaga Valley的询问，狱中的上野透露了他尊敬的老师神秘人物“M”的存在。不久后，Gaga Valley得知她的爱人松田美奈利（穿着白色石麻）被一名神秘男子盯上，做出了痛苦的选择。因此，她决定委托浦野协助调查
有一天，在一次盛大的追悼会上，超武遇到了一个叫半次郎的年轻人（元上泰史饰演）。善良诚实的Banjiro吸引了Chaowu的注意，让她坠入了爱河。然而，作为头号妓院，爱情是被严格禁止的，而朝舞也因此被老板娘骂了一顿。后来，在吉田屋（津田康二饰演）举办的宴会上，朝舞和板二郎再次相遇。吉田屋感觉到了两个人之间的友谊，他占有欲很强，决定分手。
直至一天，阿基德（胜地凉 配音）与好友凯因（滨口优 配音）偷偷溜进了禁忌之泉取水，在那里，阿基德发现了一个闪耀着光芒的东西，以及沉睡在其中的少女图拉（宫崎葵 配音），阿基德唤醒了沉睡的图拉，交谈中得知她是三百年前的人类。“中立都市”的人们十分友好的款待着图拉，但森林却像怪兽一样对她展开了攻击。就在此时，与森林敌对的都市“莱克那”来了一个自称来自过去的男人修那克（远藤宪一 配音），声称图拉是让世界恢复的关键，这究竟是怎么一回事呢？等待这他们的宿命又是什么……
